同仁堂24亿收购天津同仁堂 | 2026-11-13

一、宏观政策

1. 国家发改委、国家能源局印发《“十五五”新型储能实施方案》：到2030年全国新型储能装机达3亿千瓦，平均储能时长3小时左右。
2. 习近平对国有企业党建工作作出重要指示：持之以恒推进全面从严治党，为做强做优做大国有资本提供坚强保障。
3. 李强抵达曼谷对泰国进行正式访问：应泰国总理阿努廷邀请，11月13日上午乘包机离开北京。
4. 外交部回应英伟达芯片及美芯片法案动向：中方一贯反对滥用出口管制措施，扰乱全球产供链稳定。
5. 金融监管总局法规司司长王胜邦：讨论经济金融适配性也应关注金融稳定，其影响一定程度上被忽视。
6. 香港将2026年GDP增长预期上调至4.8%：此前预期为3.5%至4.5%。

二、资本市场动态

1. 尾盘2只沪深300ETF显著放量：沪深300ETF天弘成交超7.3亿元，较昨日全天增超27倍；广发同类产品增超4倍。
2. 创业黑马发行股份购买资产并募资获证监会批复：同意发行股份购买北京版信通技术100%股权，配套募资不超1.47亿元。

三、公司公告精选

1. 同仁堂：拟以24.438亿元现金收购同仁堂集团持有的天津同仁堂60%股份。
2. 邵阳液压：联合体签署志丹200MW/600MWh储能项目合同，总金额4.62亿元。
3. 康美药业：拟以1亿至2亿元回购公司股份，回购价不超2.01元/股，用于员工持股或股权激励。
4. 华虹宏力：拟以不超255.55元/股回购A股，资金总额不低于3亿元、不超过5亿元。
5. 中际旭创：全资子公司拟以5000万元认购杭州光合叁期创投基金出资份额。
6. 恒瑞医药：子公司注射用SHR-8925获临床试验批准，同意单药在晚期实体瘤患者中开展临床试验。
7. 智飞生物：全资子公司冻干人用狂犬病疫苗（ZFB-3细胞）获临床试验批准。
8. 以岭药业：子公司中药创新药“芪秦通痹片”获药品注册证书，用于活动期类风湿关节炎。
9. 国药现代：全资子公司布美他尼注射液获药品注册证书。
10. 康恩贝：合作产品西博帕多由海外权益持有方向美国FDA递交新药上市申请。
11. 海正药业：控股子公司米氮平软膏获兽药产品批准文号，适用于控制猫体重减轻。
12. 昂利康：子公司盐酸特比萘芬片获兽药产品批准文号批件。
13. 傲拓科技：预计2026年全年净利润1.4亿至1.6亿元，同比增长18.2%至35.09%。

四、行业与产业热点

1. 华为新型存储系统启动试商用：磁电存储系统已在华为云乌兰察布数据中心部署，明年试商用容量已被全量预定。
2. 珠海航展临近：第十六届珠海航展将于12月7日启幕，空军、海军多型新装备集中亮相，军工板块催化升温。
3. 蚂蚁集团与中金公司签署战略合作：围绕金融大模型、AI赋能财富管理、客户全生命周期服务展开合作。
4. 北汽与新紫光联合研发车规芯片：舱驾控一体SoC芯片单颗算力达1000TOPS，目标2028年首发车型量产上车。
5. 腾讯混元发布实时语音模型Hy Realtime：新增Agentic工具调用与唱歌能力，已在元宝语音通话等产品上线。
6. 龙擎空天发布端侧AI算力芯片LQ7000：同步发布智能体处理器技术框架白皮书，与国芯科技达成生态战略合作。
7. 问界新M8正式上市：定位家庭智慧旗舰SUV，售价37.98万元起，投入15亿元升级。
8. 小鹏发布英国本地战略：成立英国子公司，未来一年拟推五款右舵车型，2027年在英建100个零售及服务网点。
9. 苹果一年内第七次调整以旧换新价格：再次提高多款iPhone及Apple Watch换新价，新增回收三星折叠屏手机。
10. 泰国对涉华镀锡钢板卷发起反倾销日落复审调查：涉及中国大陆、中国台湾地区、欧盟和韩国。
11. “十五五”国有林场将重点推进四大体系建设：科学培育森林资源，培育珍贵乡土树种和大径材。

五、市场热点题材

1. 影视院线、传媒娱乐：板块逆势活跃，传媒娱乐涨0.41%，AI视频、电视广播方向领涨，主力净流入传媒娱乐17.07亿元。
2. 银行、保险等金融板块：金融行业涨0.63%，主力净流入28.38亿元居首，成当日护盘主力。
3. 酿酒行业：板块涨1.72%，主力净流入9.33亿元，白酒方向涨幅居前。
4. 光刻机板块：短线拉升，永新光学涨停，茂莱光学、苏大维格、福晶科技等跟涨。
5. 陶瓷、家具、家电：陶瓷行业涨2.69%居首，家具涨0.88%、家电涨0.40%，消费链局部走强。

六、资金动向

1. 主力资金净流入：金融行业28.38亿元、传媒娱乐17.07亿元、酿酒行业9.33亿元居前。
2. 主力资金净流出：电子器件118.36亿元、电子信息68.31亿元、机械行业59.85亿元居前。
3. 主力个股净流入：华胜天成17.44亿元（涨停）、模塑科技10.47亿元居前。
4. 主力个股净流出：中际旭创25.89亿元、短融ETF海富通36.51亿元居前。
5. 北向资金：11月12日成交金额2497.56亿元，成交额领先个股为广百股份（+10.07%）。

七、风险提示

1. 中际旭创：股价跌8.39%，成交258.74亿元居首，主力净流出25.89亿元。
2. 新易盛：股价跌8.76%，成交196.51亿元。
3. 天孚通信：股价跌10.94%，成交101.12亿元。
4. 东山精密：股价跌9.95%，成交153.33亿元。
5. 市场整体：下跌4472家占84%，跌停33家、炸板21家，封板率仅64%。
6. 玻璃、有色金属板块：分别跌4.19%、3.62%，跌幅居前。

八、次日看点预告

1. 第十六届珠海航展：12月7日启幕，空军、海军多型新装备集中亮相，关注军工板块催化。