集成电路全链条攻关与存储涨价 | 2026-09-15

一、宏观政策

1. 《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《在加强基础研究座谈会上的讲话》：强调基础研究是整个科学体系的源头。
2. 统计局：8月规模以上工业增加值同比增长5.2%，社零总额增长0.4%。
3. 统计局：8月各线城市商品住宅销售价格同比降幅继续收窄。
4. 工信部、国家发改委印发《电子信息制造业发展"十五五"规划》：推动集成电路全链条攻关。
5. 国家外汇局：8月银行结汇17090亿元，售汇13800亿元。
6. 市场监管总局会同文旅部对在线酒店预订平台开展行政指导：要求美团、携程等落实合规主体责任。

二、资本市场动态

1. 沈鼓集团首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告。
2. 燧原科技首次公开发行股票科创板上市公告书。

三、公司公告精选

1. 贵州燃气：发行股份购买贵州页岩气100%股权获贵州省国资委批复。
2. 京北方：中标某政策性银行风险管理领域项目，中标金额6706万元。
3. 蒙草生态：子公司中标1.42亿元生态修复项目。
4. 恒瑞医药：子公司HRS-4139片临床试验获批；注射用瑞卡西单抗获临床试验批准。
5. 石药创新：SYS6010纳入突破性治疗品种名单。
6. 常山药业：肝素钠注射液获得摩尔多瓦药品注册证书。
7. 奥克股份：签署合作研发合同，承担辽宁省科技重大专项课题。
8. 华润置地：8月总合同销售额约185.0亿元，同比增长40.2%。
9. 粤芯半导体：预计前三季度亏损14.9亿至15.9亿元，同比减亏。
10. 信诺维：预计前三季度亏损3.49亿至3.86亿元，同比由盈转亏。

四、行业与产业热点

1. 两部门推动集成电路全链条攻关：面向AI、新一代信息通信等领域加快攻关产业基础"货架产品"。
2. 苹果接受三星明年一季度存储报价：DRAM与NAND报价较今年三季度上涨30%-40%。
3. 8月国内动力电池装车量79.0GWh：同比增长26.3%，磷酸铁锂占比85.6%。
4. 8月我国动力和储能电池销量223.1GWh：同比增长65.9%。
5. 一箭十星：朱雀二号改进型遥七运载火箭发射成功，千帆星座卫星增至248颗。
6. 华为、赛力斯合作生变：赛力斯将全面主导问界汽车。
7. 吉利内部正对电池板块进行新一轮整理：长远可能并入吉利汽车上市公司内。
8. 全球首个MW级单相冷板全液冷超节点方案发布：单柜总散热能力达1MW。
9. 包头稀交所：今日稀土主流产品价格小幅下跌。
10. 国家超算互联网：累计上线智能体500余个，覆盖170余个核心计算场景。

五、市场热点题材

1. 高带宽内存：板块涨幅1.83%，存储芯片涨价预期驱动。
2. 复合集流体：板块涨幅1.68%，电子化学品方向活跃。
3. 中芯概念：板块涨幅1.24%，集成电路全链条攻关政策催化。
4. 先进封装：板块涨幅1.13%，半导体产业链走强。
5. 光刻胶：板块涨幅1.09%，电子化学品涨幅居前。
6. 存储芯片：板块涨幅1.01%，苹果接受三星存储涨价30%-40%。
7. 玻纤概念：宏和科技涨停，国际复材、中国巨石等跟涨。
8. PCB概念：华正新材涨停，超声电子、澳弘电子等纷纷走高。
9. 文化传媒：人民网涨停，出版传媒、新华网等纷纷上扬。

六、资金动向

1. 主力净流入前三行业：电子器件22.69亿、玻璃行业15.83亿、塑料制品14.07亿。
2. 主力净流出前三行业：商业百货-28.40亿、农林牧渔-23.64亿、汽车制造-20.56亿。
3. 主力净流入前三个股：通鼎互联36.95亿、华正新材18.06亿、山子高科16.87亿。
4. 北向资金成交金额2384.85亿元，成交额领先个股山子高科。

七、风险提示

1. 信诺维：业绩首亏，预计前三季度同比下滑197%至207.28%。
2. 粤芯半导体：业绩减亏，预计前三季度仍亏损14.9亿至15.9亿元。
3. 贵州燃气：发行股份购买资产尚需股东会审议及主管部门批准，存在不确定性。
4. 今日跌停27家，炸板24家，封板率57%。

八、次日看点预告

1. 伊朗外长阿拉格齐访华：9月16日，王毅将同其举行会谈。
2. 努比亚NaviXUltra正式发售：9月16日，搭载首个豆包手机助手消费者版本。