港股年内募资3856亿 中国巨石净利预增翻倍 | 2026-10-09

一、宏观政策

1. 财政部安排使用5500亿元地方政府债务结存限额：一般债务结存限额3000亿元全部分配县区使用。
2. 财政部：有力有效实施更加积极的财政政策，支持全方位扩大国内需求，推动科技创新和产业创新。
3. 金融监管总局：要求保险公司对产品合规性和适应性进行评估，不适宜继续销售的产品及时调整或停止销售。
4. 2026年国庆节假期国内出游8.26亿人次：国内出游总花费7383.75亿元，日均同比分别增长6.3%、4.3%。
5. 外交部回应中美官员讨论互访核设施：有关报道与事实不符。

二、资本市场动态

1. 港股年内募资3856亿港元：389宗项目候场，每四家就有一家来自A股。
2. 今年破净券商达20只创十年新高：2025年末破净券商股仅4只。
3. 在岸人民币兑美元收盘报6.6921：较上一交易日上涨93点。

三、公司公告精选

1. 中国巨石：预计前三季度归母净利润同比增长100%-110%，玻纤下游需求增加、产品量价齐升。
2. 广汇能源：预计前三季度归母净利润同比增长166.83%-176.71%。
3. 晶晨股份：预计前三季度归母净利润同比增长80.58%-87.74%。
4. 包钢股份：拟将2026年第四季度稀土精矿关联交易价格调整为38769元/吨。
5. 永和股份：预计前三季度归母净利润同比增长61.96%-83.27%。
6. 鼎龙股份：预计前三季度归母净利润同比增长61.72%-65.57%。
7. 韶能股份：预计前三季度归母净利润同比增长61.12%-75.03%。
8. 沃华医药：前三季度净利润同比增长44.78%。
9. 围海股份：中标苕溪防洪治理工程，金额1.62亿元。
10. 万德斯：中标1.14亿元委托运维服务项目，运营期限3年。
11. 安杰思：拟以3500万元至7000万元回购公司股份。
12. 新五丰：前三季度生猪销量同比增长22.58%。
13. 环旭电子：9月合并营业收入74.87亿元，同比增加25.64%。
14. 天士力：注射用吲哚菁绿获得药品注册证书。
15. 步长制药：获得盐酸托莫西汀口服溶液药品注册证书。
16. 达仁堂：分公司获得洛索洛芬钠贴剂药品注册证书。
17. 泰恩康：全资子公司收到地夸磷索钠滴眼液药品注册证书。
18. 正邦科技：9月销售生猪收入5.41亿元，商品猪均价10.49元/公斤。
19. 金新农：9月生猪销售收入5302.32万元。
20. 东瑞股份：9月销售生猪收入1.77亿元。

四、行业与产业热点

1. 美国光通信龙头Lumentum：直至2029年初的光器件产能已全部售罄，AI数据中心需求旺盛。
2. 内存危机冲击全球PC市场：Q3全球PC出货量6270万台，同比大跌20.1%。
3. 现货黄金站上4200美元/盎司：为10月2日以来首次，日内涨超1.6%。
4. 日本气象厅：厄尔尼诺现象已增强至有记录以来最强，北半球冬季持续概率100%。
5. 欧盟理事会：正式批准旨在强化国防工业与战备水平的简化法案。
6. OpenAI撤回三篇数学预印本：因符号错误撤回，陶哲轩转发停止合作倡议。
7. 电影《生化危机：爆发夜》票房突破2亿元。

五、市场热点题材

1. 传媒娱乐：板块涨6.01%领涨，中文在线20cm涨停，上海电影、龙版传媒等多股涨停。
2. 商业百货：板块涨2.91%，零售板块涨幅居前。
3. 固态电池：板块持续走强，紫竹高科一字涨停斩获4连板，丰元股份、上海洗霸跟涨。
4. 互联网金融：板块午后走高，大智慧涨停，汇金股份涨超8%。
5. 网络安全：概念午后异动拉升，绿盟科技20cm涨停，麒麟信安、奇安信跟涨。
6. 券商：板块午后拉升，华鑫股份涨停，哈投股份、东吴证券跟涨。
7. 北证50：指数涨幅扩大至2.49%，报1037.307点。

六、资金动向

1. 主力资金净流入前三行业：生物制药49.37亿、电子信息46.68亿、有色金属36.73亿。
2. 主力资金净流出前三行业：电子器件-36.96亿、船舶制造-6.60亿、玻璃行业-4.16亿。
3. 主力净流入前三个股：十年国债ETF国泰26.55亿、天赐材料20.70亿、宁德时代20.63亿。
4. 主力净流出前三个股：短融ETF海富通-56.33亿、江淮汽车-17.48亿、金安国纪-12.38亿。
5. 北向资金：10月8日成交金额2771.55亿元，成交额领先个股新华传媒涨10.05%。

七、风险提示

1. 上海洗霸：固态电池相关业务暂未形成长期稳定的规模化收入，送样样品检测结果和应用前景具有较大不确定性。
2. 江淮汽车：主力资金净流出17.48亿元，股价跌7.97%。
3. 金安国纪：主力资金净流出12.38亿元，股价跌10.00%。
4. 陶瓷行业：板块跌5.16%领跌。
5. 玻璃行业：板块跌2.70%，主力净流出4.16亿元。

八、次日看点预告

1. 美国现券债市休市：10月12日（下周一）因哥伦布日休市。